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Privatvermögen

Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir in einem dreistufigen Beratungsprozess eine Strategie, mit der Sie Ihre definierten Ziele nachhaltig und mit möglichst großer Sicherheit erreichen. Ständige Umschichtungen verursachen hohe Kosten und werden durch klar definierte aufeinander abgestimmte Kerninvestments vermieden. Dieses wird vor allem durch den Einsatz diverser Vermögensverwaltender Fonds mit unterschiedlichen Investitionsprozessen erreicht. Abgerundet werden die Strategien ab gewissen Vermögensgrößen durch unternehmerische Beteiligungen, Einzeltitel und Zertifikate.

Neben sogenannten Kerninvestments spielen aber auch immer wieder chancenorientierte Anlagen (Satelliteninvestments) eine Rolle. Hier bedarf es der ständigen Überwachung und Gewinnmitnahmen. Zum Einsatz kommen hier unter anderem Aktien, Anleihen, Zertifikate und unternehmerische Beteiligungen.

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Betriebsvermögen - Pensionszusagen

Mehr denn je kommt es auch im Betriebsvermögen auf die richtige Wahl der Anlagen an. Gerade der Bereich der Geschäftsführerversorgung und die damit verbunden Rückdeckung von bestehenden und neuen Pensionszusagen stellt eine große Herausforderung dar. Flexibilität, Sicherheit und finanzieller Aufwand spielen nicht zuletzt im Bankengespräch eine große Rolle. Die meisten Pensionszusagen sind unzureichend ausfinanziert und bergen alleine wegen häufiger Formulierungsfehler erhebliche Risiken für die Unternehmen und die Unternehmer. Durch die Überprüfung bestehender Zusagen, die innovative Rückdeckung und ständige Überprüfung wird die Altersversorgung der Geschäftsführer dauerhaft sichergestellt. Wir binden diverse Netzwerkpartner in diesen Beratungsprozess ein, um einen dauerhaften Erfolg zu gewährleisten.

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Easyfolio Classic + Easyfolio Green

EASYFOLIO CLASSIC - aktive ETF Vermögensverwaltung. ETFs sind an Börsen gehandelte Indexfonds, bei denen auf ein aktives Fondsmanagement verzichtet wird. Dies macht sie kostengünstig und transparent. Ihre Wertentwicklung folgt präzise der Vorgabe eines zugrundeliegenden Indexes, beispielsweise dem Deutschen Aktienindex (DAX).

Das Nachbilden von Indizes verspricht in etablierten Märkten, wie dem deutschen oder dem US-amerikanischen Handel, mit Standardaktien Erfolg. In exotischen Regionen, speziellen Branchen, sowie bei bestimmten Anlagethemen kann jedoch die Expertise eines erfahrenen Managers durchaus zusätzliche Renditepunkte bringen. Dort ist aktives Management gefragt.

Inzwischen sind nahezu 2.500 ETF´s in Deutschland zugelassen. Da fällt die Wahl schwer, insbesondere, wenn Sie nicht nur in Aktien investieren wollen.

Die Vermögensverwaltungs-Strategien EASYFOLIO schließen die Lücke zwischen einem rein „passiven“ ETF Portfolio und einer aktiv verwalteten Strategie. Sie erhalten ein wirklich global gestreutes Portfolio mit über 17.000 Aktien- und Anleihewerten.

Bei den EASYFOLIOS stehen drei unterschiedliche Portfolios in drei Risikoklassen zur Auswahl: Factsheets zu den jeweiligen Strategien können Sie durch Klick auf den Strategienamen downloaden.

1. EASYFOLIO CLASSIC DEFENSIV - Für Anleger mit dem Fokus auf Rendite bei geringem Risiko geeignet.
2. EASYFOLIO CLASSIC AUSGEWOGEN - Für Anleger mit dem Fokus auf höhere Rendite bei moderatem Risiko geeignet.
3. EASYFOLIO CLASSIC WACHSTUM - Für Anleger mit dem Fokus auf höhere Rendite bei erhöhtem Risiko geeignet.
4. EASYFOLIO CLASSIC CHANCE - Für Anleger mit dem Fokus auf höhere Rendite bei höherem Risiko geeignet.

Hier geht´s zur Landingpage: Vermögensplan easyfolio Classic

Weitere Informationen zum Download:

- Kundenbroschüre

- Quartalsbericht

EASYFOLIO GREEN - nachhaltige aktive ETF Vermögensverwaltung. ETFs sind an Börsen gehandelte Indexfonds, bei denen auf ein aktives Fondsmanagement verzichtet wird. Dies macht sie kostengünstig und transparent. Ihre Wertentwicklung folgt präzise der Vorgabe eines zugrundeliegenden Indexes, beispielsweise dem Deutschen Aktienindex (DAX).

Das Nachbilden von Indizes verspricht in etablierten Märkten, wie dem deutschen oder dem US-amerikanischen Handel, mit Standardaktien Erfolg. In exotischen Regionen, speziellen Branchen, sowie bei bestimmten Anlagethemen kann jedoch die Expertise eines erfahrenen Managers durchaus zusätzliche Renditepunkte bringen. Dort ist aktives Management gefragt.

Inzwischen sind nahezu 2.500 ETF´s in Deutschland zugelassen. Da fällt die Wahl schwer, insbesondere, wenn Sie nicht nur in Aktien investieren wollen.

Die Vermögensverwaltungs-Strategien EASYFOLIO schließen die Lücke zwischen einem rein „passiven“ ETF Portfolio und einer aktiv verwalteten Strategie.

Die Investition erfolgt ausschließlich in nachhaltige Fonds, die strenge ESG Kriterien erfüllen.
Lesen Sie hier mehr dazu.

Bei den EASYFOLIOS GREEN stehen drei unterschiedliche Portfolios in drei Risikoklassen zur Auswahl: Factsheets zu den jeweiligen Strategien können Sie durch Klick auf den Strategienamen downloaden.

1. EASYFOLIO GREEN DEFENSIV - Für Anleger mit dem Fokus auf Rendite bei geringem Risiko geeignet.
2. EASYFOLIO GREEN AUSGEWOGEN - Für Anleger mit dem Fokus auf höhere Rendite bei moderatem Risiko geeignet.
3. EASYFOLIO GREEN WACHSTUM - Für Anleger mit dem Fokus auf höhere Rendite bei erhöhtem Risiko geeignet.
4. EASYFOLIO GREEN CHANCE - Für Anleger mit dem Fokus auf höhere Rendite bei höherem Risiko geeignet.

Hier geht´s zur Landingpage: Vermögensplan easyfolio Green

Weitere Informationen zum Download:

- Kundenbroschüre

- Quartalsbericht